Unser Beratungsansatz im Überblick
So gehen wir strukturiert und persönlich an Ihre Anliegen heran
Unser Ansatz vereint moderne Analyse, persönliche Betreuung und transparente Prozesse. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Unser Expertenteam für Sie
Jede Beratung erfolgt durch erfahrene Fachkräfte mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Anna Keller
Beraterin Finanzplanung
Schwerpunkte
Anna bringt Struktur und Klarheit in komplexe Themen und setzt auf verständliche Kommunikation.
Johannes Meier
Senior Berater
Schwerpunkte
Johannes achtet auf langfristige Lösungen und begleitet Kunden über den gesamten Prozess.
Sabine Krüger
Kundensupport
Schwerpunkte
Sabine ist Ihre erste Ansprechpartnerin für Rückfragen und koordiniert schnell den weiteren Ablauf.
Stefan Weber
Analyst
Schwerpunkte
Stefan bringt moderne Methoden und datenbasierte Analysen in jeden Beratungsprozess ein.
Ihr Weg zur passenden Lösung
Wir legen Wert auf eine strukturierte Vorgehensweise und verständliche Kommunikation während des gesamten Beratungsprozesses.
Kennenlernen & Zielklärung
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre Situation kennen und klären Ihre persönlichen Ziele. Ihre Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt.
Dauer: ca. 30–60 Minuten, telefonisch oder persönlich.
Analyse & Auswertung
Wir analysieren gemeinsam die Ausgangslage und prüfen verschiedene Lösungswege anhand Ihrer Wünsche und Rahmenbedingungen.
Individuelle Analyse, unter Berücksichtigung Ihrer Angaben.
Präsentation & Beratung
Wir stellen Ihnen die erarbeiteten Möglichkeiten vor, erklären die Details und beantworten offene Fragen. Die Entscheidungsfindung bleibt transparent.
Vorstellung der Optionen, persönliche Beratung.
Vergleich auf einen Blick
Was arifolivena von anderen unterscheidet